Finanzielle Entscheidungen berühren häufig mehrere Fachgebiete. Dazu können Kapitalanlage, betriebliche Altersvorsorge, Versicherungen, steuerliche Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen und Risikoprofilierung gehören.

Für Sie bedeutet ein fachliches Netzwerk, dass Spezialfragen gezielt eingeordnet und bei Bedarf mit erfahrenen Ansprechpartnern abgestimmt werden können. Die Gesamtstruktur Ihrer privaten oder betrieblichen Finanzplanung bleibt dabei im Mittelpunkt.

 

Cinis-Finanz Susanne Asche, Bensheim

Mit Susanne Asche verbindet uns eine langjährige berufliche und private Freundschaft. Wir schätzen an Susanne besonders den analytischen Sachverstand und zugleich einen unvergleichlichen Humor. Als Dipl.-Betriebswirtin (FH) und Honorar-Anlageberaterin unterstützt sie eine strukturierte und analytische Einordnung von Kapitalanlagefragen.

 

finplan consulting GmbH & Co. KG, Münster

Seit Jahren ein unverzichtbarer Partner im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge ist Sven Milke aus Münster. Als Betriebswirt bAV (FH) unterstützt er insbesondere bei der Einordnung betrieblicher Versorgungslösungen.

 

Ulrich Beeger, LL.M., Berlin

Die betriebliche Altersvorsorge berührt regelmäßig arbeitsrechtliche, sozialversicherungsrechtliche, steuerliche, bilanzielle und insolvenzrechtliche Fragen. Bei komplexen rechtlich geprägten Fragestellungen kann die juristische Expertise von Ulrich Beeger, LL.M., einbezogen werden.

Für Sie ist damit eine fachliche Schnittstelle vorhanden, wenn Versorgungslösungen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch unter rechtlichen Rahmenbedingungen eingeordnet werden müssen.

 

DHG Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, Emsdetten

Für Fragen zu Sachversicherungen kann bei Bedarf die Erfahrung der DHG Versicherungsmakler GmbH & Co. KG einbezogen werden. Dadurch lassen sich private oder betriebliche Versicherungsthemen ergänzend zur Finanzplanung betrachten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Versicherungsbranche stehen uns mit Heiko und Daniel Gier zwei versierte Sachverständige zur Verfügung. 

 

FCM Finanz Service GmbH, Wiesbaden

 

 

 

 

 

Bei Fragen zur Finanzpsychologie und Risikoprofilierung beziehen wir die Erfahrung von Monika Müller und ihrem Expertenteam mit ein. Dies ist insbesondere relevant, wenn finanzielle Entscheidungen nicht nur rechnerisch, sondern auch unter psychologischen Gesichtspunkten betrachtet werden sollen.

Für Sie kann dadurch besser sichtbar werden, wie Risikobereitschaft, Risikowahrnehmung und tatsächliches Anlageverhalten zusammenhängen.

Weitere fachliche Netzwerkpartner

Ergänzend bestehen fachliche Kontakte und Kooperationsbeziehungen zu spezialisierten Anbietern und Plattformen, unter anderem in den Bereichen Risikoprofilierung, Investmentlösungen, betriebliche Versorgung und Unterstützungskassen.

  • Honorarkonzept, Göttingen
  • FinaMetrica Risikoprofiling, Sydney
  • [pma:], Münster
  • Fondsfinanz, München
  • Fondsnet, Erftstadt
  • Dimensional Fund Advisors, Niederlassung Deutschland
  • Deutsche PensExpert GmbH, Frankfurt
  • Deutsche Unterstützungskasse e. V., Hamburg