Welche bestehenden Verträge können geprüft werden?

Geprüft werden können insbesondere:

• Basisrenten / Rürup-Renten
• betriebliche Altersvorsorge
• Riester-Renten
• Kapitallebensversicherungen
• private Rentenversicherungen
• Fondspolicen
• fondsgebundene Versicherungen
• Indexpolicen
• Fondsdepots

Im Mittelpunkt stehen Kostenstruktur, Kapitalanlage, steuerliche Rahmenbedingungen, Flexibilität und die Frage, ob der Vertrag zu Ihren Zielen passt.

Geschlossene Beteiligungen und Zertifikate werden nicht geprüft, da eine belastbare Kosten- und Risikoeinordnung hier nur eingeschränkt möglich ist.