Wie läuft der Analyse- und Planungsprozess ab?

Der Ablauf richtet sich nach Ihrer Ausgangssituation. In der Regel erfolgt die Zusammenarbeit in mehreren Schritten:

1. Grundlagengespräch
Ihre Ziele, bestehenden Verträge, finanziellen Rahmenbedingungen und offenen Fragen werden eingeordnet.

2. Analysephase
Bestehende Verträge, Kostenstrukturen, Kapitalanlage, steuerliche Rahmenbedingungen und Risikoprofil werden geprüft. Zusätzlich wird eine FinaMetrica-Risikoprofilierung erstellt.

3. Ergebnisbesprechung
Sie erhalten eine nachvollziehbare Kosten-Nutzen-Einordnung und erkennen, welche Handlungsoptionen für Ihre weitere Planung sinnvoll sein können.