Wie sieht Ihr Beratungsprozess aus?

Im Regelfall sieht die Beratung wie folgt aus:

1. Termin:
Kennenlernen und kostenloses Erstgespräch,
persönliche Darstellung der Dienstleistung,
Abstecken des Beratungsauftrages/ -umfangs

2. Termin:
Vermitteln von Basiswissen zur Geldanlage.
Abstimmung der Anlageziele auf Basis Ihrer persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sowie der FinaMetrica- Risikoprofilanalyse
Präsentation von Kosten-/Nutzenanalysen bereits bestehender Versorgungen

3. Termin:
Präsentation eines Ruhestandsgutachtens unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation und staatlichen Fördermöglichkeiten.