Erleben Sie eine völlig neue Dimension der Finanzplanung

Die Finanzwelt in Deutschland erlebt derzeit einen elementaren Wandel. Produkte von Banken und Versicherungen hinken regelmäßig den modernen Finanzmarktanforderungen deutlich hinterher. Den Wünschen und Bedürfnissen der Anleger können sie in vielen Fällen nicht mehr gerecht werden. Wir haben uns den aktuellen Herausforderungen gestellt und freuen uns, Ihnen eine völlig neue Beratungsdimension anbieten zu können.

Profitieren Sie von

Zertifizierung durch die Deutsche Börse in Frankfurt
Wir haben uns  durch die Deutsche Börse Frankfurt  zum Spezialisten für Exchange Traded Funds (ETF) zertifizieren lassen. Dadurch können Sie sicher sein, mit einem ausgewiesenen Spezialisten zu sprechen, der über fundierte Marktkenntnisse verfügt. Das Vermitteln von Wissen zu ETF gehört zu den Grundlagen unserer Beratungsleistung.

Akkreditierung durch Dimensional Funds Advisors Ltd.
Unsere Beratung erfolgt ausschließlich auf Basis gesicherter wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Im Rahmen eines umfangreichen Akkreditierungsprozesses haben wir unter Beweis gestellt, dass wir die Marktprozesse verstanden haben und in der Lage sind, diese  zum Vorteil unserer Mandanten umzusetzen. Der pure „Aha-Effekt“ ist Ihnen garantiert.

Zertifizierter Ruhestandsplanung
Ihre Ruhestandsplanung will wohl durchdacht sein. Um Ihnen als kompetenter Partner zur Seite stehen zu können haben wird uns zum zertifizierten Ruhestandsplaner (HLA) ausbilden lassen. Punkt für Punkt leiten wir Sie durch den Ruhestandsprozess und erarbeiten gemeinsam Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Behördlich registrierter Honorar-Finanzanlagenberatung
Beraten oder verkaufen? Im Rahmen einer behördlich registrierten Honorar-Finanzanlagenberatung gem. § 34h GewO haben wir uns gesetzlich dazu verpflichtet keine Provisionen oder sonstige Vergütungen für empfohlene Finanzanlagen von Produktanbietern entgegenzunehmen. Wir haben uns für das Beraten entschieden.

FinaMetrica – Einem weltweit führenden Risikoprofiler
Kennen Sie Ihr persönliches Risikoprofil? Wie schätzen Sie Ihre Risikobereitschaft wirklich ein? Wussten Sie schon, dass jeder Mensch ein für ihn typisches Schema hat – jenseits aktueller Marktlagen? Mit FinaMetrica, einem weltweit führenden Anbieter zur wissenschaftlich fundierten Risikoprofilierung, erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche Analyse. Das System ist weltweit millionenfach bewährt und für unsere fundierte Finanzberatung unverzichtbar geworden. Freuen Sie sich auf einen Meilenstein der Risikoprofil-Analyse!

Kosten-Effizienz-Analysen
Unter dem Motto. „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ blicken Sie hinter die Kulissen. Wir zeigen Ihnen Schwachstellen in der bestehenden Versorgung auf und prüfen für Sie, wie Sie künftig mit deutlich erhöhter Effizienz Ihre Versorgungsziele  besser erreichen. Sehen Sie, was wir sehen und profitieren Sie von absoluter Kostentransparenz.

VHS- Lehrbeauftragte seit 2005
Unser Wissen geben wir gerne an Sie weiter. In Kooperation mit verschiedenen Volkshochschulen im Münsterland führen wir seit vielen Jahren regelmäßig Veranstaltungen zu den Themen „Basiswissen Geld“, „richtig versichern“ und „ kostengünstig sparen“ durch. Aktuelle Termine lassen wir Ihnen gerne zukommen.

Möchten Sie mehr erfahren?

Grundlageninformationen finden Sie hier.
Eine Übersicht unseres Leistungsprofils steht hier zum Download für Sie bereit.

Leistungsspektrum_PM