Für wen ist das Angebot geeignet?

Das Angebot eignet sich insbesondere, wenn Sie bestehende Vorsorge-, Versicherungs- oder Investmentverträge prüfen lassen möchten oder eine strukturierte Grundlage für Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung benötigen.

Sinnvoll ist eine Analyse vor allem bei regelmäßigen Sparraten ab etwa 150 Euro monatlich, Einmalanlagen ab etwa 50.000 Euro oder einem Anlagehorizont ab fünf Jahren.

Auch abweichende Ausgangssituationen können sinnvoll sein, wenn bereits bestehende Verträge, steuerliche Rahmenbedingungen oder konkrete Ruhestandsziele einbezogen werden sollen.